Havi kitekintés / Mintaportfólió 2016.03.25.

Az aktuális mintaportfolió összeállítása: 2016. március 25.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2016.03.25-én, 1 347 492,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 10%
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 5% 15%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2016.03.25-én, 1 371 397,- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 10% 15%
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja 5% 5%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 15% 20%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 15% 10%
AEGON Maraton Aktív Vegyes Alap 10% 5%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 5% 5%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 15% 15%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Közelmúlt piaci eseményei, illetve változások a mintaportfólió összetételében

Az elmúlt hónapokban jelentősebb korrekción estek át a részvénypiacok, melyet egy rövidtávú pozitív visszapattanás követett. A mögöttes növekedési számok a világban azonban még mindig inkább negatív irányba mutatnak, ami alól pozitív kivételt jelent a közép-kelet európai régió, annak jobb makrogazdasági számaival.

Megállapítható, hogy a piacok volatilitása (árfolyamkilengése) akár tartósan is fenn maradhat, ezért a mi befektetési- és pozícióvállalási horizontunk is igen lerövidült. A total return jellegű portfoliók jól teljesítenek az ilyen hektikusabb piaci környezetben is, a részvénybefektetéseket illetően azonban továbbra is óvatosak maradunk. Az Aegon Belföldi Kötvény alap súlyát mindkét portfólióban megemeltük, a pozitívabb régiós kép, illetve a hazai kamatcsökkentési periódus folytatódására számítva. Az Aegon Maraton Aktív Vegyes Alap súlyát szintén enyhén megemeltük, mivel igen jól átvészelte a zuhanó részvénypiaci környezetet, annak ellenére is, hogy az Alfa Származtatott alaphoz képest mindenkor több részvényt kíván tartani a portfóliójában.

diagram_03



Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapok 8-16h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám