Havi kitekintés / Mintaportfólió 2015.02.27.

Az aktuális mintaportfolió összeállítása: 2015. március 03.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2015.02.27-én, 1 329 219- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaportfólió összetételének módosítását ezúttal nem tartottuk szükségesnek, így az aktuális portfólió súlyokat változatlanul hagytuk.

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 30%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 20% 25%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2015.02.27-én, 1 374 026- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% 25%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 10% 5%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 30%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 15% 15%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 10% 0%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 5% 5%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Változások a mintaportfólió összetételében

  • Konzervatív mintaportfólió: Jelen piaci körülményeket figyelembe véve, ha kis mértékben is, de emeltük a portfólió kockázati profilját, megcélozva egy minimálisan elvárható nominális hozamcélt. Az Ózon Éves Tőkevédett Alapunk (-5% súly), illetve az Aegon MoneyMaxx Abszolút Hozamú Alapunk (-5% súly) terhére megnöveltük a közelmúltban elindított Aegon Panoráma Származtatott Alap súlyát (+10%). Az Alap egy relatív magasabb, 5-ös kockázati szinten próbál a pénzpiaci hozamokat jelentősen meghaladó hozamot elérni rendkívül aktív befektetési stratégiával. Befektetési eszköztára igen színes (deviza, részvény, kötvény, árutőzsde), míg befektetési terepe globális és széles horizontú! Az Alap portfólió menedzsere a sokak által ismert befektetési stratéga Duronelly Péter, az Alapról bővebben a következő linken tájékozódhat: (https://www.aegonalapkezelo.hu/befektetesi-alapok/abszolut-hozamu/aegon-panorama-szarmaztatott-befektetesi-alap/).
  • Hosszútávú mintaportfólió: Szintén megnöveltük a portfólió kockázati étvágyát, alkalmazkodva a jelenleg inkább pozitívnak tekinthető befektetési klímához. Az Aegon Panoráma Származtatott Befektetési Alap ebben a portfólióban is szerepet kapott 10% súllyal (bővebben lásd: Konzervatív mintaportfólió). Ezen túlmenően a meglévő részvénykitettséget megtartva tovább növeltük a részvénybefektetések súlyát, azaz kismértékben növeltük az Aegon Nemzetközi Részvény Alapunk súlyát. Alapvetően a részvénypiacokat inkább pozitívan ítéljük meg, különösen az eurozónában kedvezően hathat a részvények árazására az Európai Központi Bank nemrég elindított mennyiségi lazítása, az alacsony olajár és a törékeny, de mégis növekvő gazdasági teljesítmény.

Azon kedves érdeklődők figyelmébe szeretnénk ajánlani az Aegon Smart Money Befektetési Alapok Alapját, akik nem szeretnének bajlódni a mintaportfólióban található befektetési alapok összetételével. Az alap megvásárlásával egyetlen befektetési alappal tulajdonosa lehet egy egész befektetési portfóliónak. A Smart Money alap abszolút hozamú befektetési stratégiát követ, és tartalmazza cégünk aktuális befektetési allokációját, ennek megfelelően törekszik a minden piaci körülmények közötti versenyképes teljesítmény elérésére!



Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
Munkanapokon: 8-16h
Hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám