November 7-én este kiosztották a legjobb magyarországi banki termékeket elismerő Bankmonitor-díjakat, a győzteseket 40 bank és befektetési szolgáltató mintegy 4000 pénzügyi terméke közül választották ki.
Az elismerést 15 lakossági és vállalati kategóriában adták át, a banki termékeket objektíven, az év egésze során alkalmazott árazások alapján vizsgálták és rangsorolták a Bankmonitor.hu szakemberei. Kiegyenlített volt a mezőny, amit az is mutat, hogy a 15 díjon 12 szereplő osztozott.
Az első alkalommal megrendezésre került díjkiosztón az Aegon Alapkezelő abszolút hozamú alapja, az Aegon BondMaxx elnyerte a „Legjobb aktívan kezelt alap” díjat.
A legjobb aktívan kezelt alap az alábbi szempontrendszer alapján került kiválasztásra:
- 2016. szeptemberének végéig legyen legalább 5 éves visszatekintő teljesítménye
- a befektetési alap devizaneme forint
- egy alap több sorozata esetén csak egyet veszünk figyelembe (jellemzően az A sorozatot)
- az intézményi sorozatoktól eltekintünk
- az indexkövető alapoktól és az alapok alapjaitól eltekintünk
- Sharpe-mutató alapján a legmagasabb értéket elérő 10 alap kiválasztása (a mutató elkészítéséhez az utóbbi 5 év heti hozamait vettük alapul, a kockázatmentes hozamot az RMAX index alapján számítottuk)
- a hozam, a szórás, a Sharpe-mutató, a Sortino-mutató, a Maximum drawdown és a referencia-index felülteljesítés arányának (a referencia-index feletti hozamok és a pozitív teljesítményt elérő időszakok számának hányadosa) kiszámítása
- az alapok rangsorolása és hozzá pontok rendelése
- a pontszámok a lakosság kockázatviselési hajlandóságához illeszkedő súlyozása
A legmagasabb Sharpe-mutatóval rendelkező alap végzett az első helyen.
forrás: http://dij.bankmonitor.hu/
Az Aegon BondMaxx abszolút hozamú befektetési alapról:
Az alapot 2014. január 1 óta Szűcs Zoltán portfólió menedzser kezeli, aki Bakos Ádámtól a kötvény üzletág vezetőjétől vette át ezt a feladatot. A díj az elmúlt 5 éves teljesítményt értékeli, így mindkét kollégánk sikere ez a remek teljesítmény, melyet most a Bankmonitor is díjazott.
Az Aegon BondMaxx befektetési célja, hogy elsősorban a közép – kelet európai régió kötvénypiacán befektetve, a hazai pénzpiacon elérhető megtérülésnél magasabb hozamban részesítse a befektetőket. Az alap kötvénybefektetései elsősorban a vállalati- és jelzálog-kötvénypiacra koncentrálnak, de a lehetséges befektetések között a devizában kibocsátott állampapírok is szerepelnek. Forintban kibocsátott magyar állampapírokat csak likviditáskezelési céllal tartunk az alapban. Az alap vásárolhat a fenti piacokon befektető más befektetési alapokat is. A magyar állampapír-piacinál magasabb hozam elérését a jobb diverzifikáció, a kötvények feláraiból fakadó hozamtöbblet, illetve kedvező piaci környezet esetén, a felárak szűküléséből adódó árfolyamnyereség teszik lehetővé.
Az Aegon BondMaxx befektetési alap díjmentesen megvásárolható az Aegon Alapkezelő Online Értékpapír Számla felületén keresztül.
Nyisson Aegon Online Értékpapír Számlát és kezelje megtakarításait, befektetéseit díjmentesen!
Magyar
English 
