Havi kitekintés / Mintaportfólió 2015.05.19.

Kedves Olvasóink!

Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk a legfrissebb mintaportfólió összeállításunkat, melyet vagyonkezelő kollégáink rendszeres piaci elemzései alapján készítettünk el.

Az aktuális mintaportfóliók összeállítása:

Konzervatív mintaportfólió*

  • Értéke 2015.05.19-én, 1 338 584- HUF (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Konzervatív mintaportfólió összetételének módosítását ezúttal nem tartottuk szükségesnek, így az aktuális portfólió súlyokat változatlanul hagytuk.

Konzervatív mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 25% 25%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 10% 10%
AEGON Ózon Tőkevédett Származtatott Alap 20% 20%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Hosszú távú mintaportfólió*

  • Értéke 2015.05.19-én, 1 389 084- HUF  (Induló érték 2011.10.10-én: 1 000 000,- HUF)

A mintaportfólió értékének meghatározásában az újraallokálás tranzakciós költségeit nem vettük figyelembe!

Hosszútávú mintaporfólió
új súlyozás régi súlyozás
AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap 20% 20%
AEGON MoneyMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap 20% 20%
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 5% 0%
AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 20% 20%
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 10% 15%
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 0% 10%
AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap 10% 10%
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 15% 5%
100% 100%

*Az AEGON Alapok befektetési politikájáról, költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódhat az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, illetve a weboldalunkon.

Aegon Online Befektetési számlán keresztül az online kezdeményezett tranzakciók teljes mértékben díjmentesek!

Változások a mintaportfólió összetételében

Az elmúlt hónap egyik kiemelkedő eseménye a globális kötvénypiaci átárazódásról szólt. Az olajár magára találása, a mélypontját elérő infláció és a nominális GDP előrejelzések emelkedése mind a mélyponton tanyázó kötvényhozamok korrekciója mellett szólt. A kötvényhozamok gyors, soha nem látott ütemű hozamemelkedést váltottak ki, elsősorban az európai piacokon (pl. német államkötvények, Bund-ok). Mindez globális kockázatkerüléssel társult, az eddigi sokak általa konszenzusos befektetési ötletek pedig gyorsan nagyot fordultak. Közelítve a Közép-Kelet Európai régióhoz, érzékelhető egy javuló kedvezőbbnek ítélt befektetői környezet. A menedzserindexek javulófélben vannak, az alacsony infláció, relatív alacsony olajár, illetve az Eurózona javuló gazdasága kedvező keretet ad a régiós növekedésnek.

Annak ellenére, hogy befektetési világképünk továbbra is inkább optimista, egy relatív óvatosabb portfólió kialakítása indokolt.

  • Konzervatív portfólió összeállításán ezúttal nem változtattunk, mivel jelenleg is megfelelő összetételűnek gondoljuk a konzervatívabb ügyfélkör számára.
  • Hosszú távú mintaportfólióban azonban átalakítottuk, illetve kismértékben megemeltük a részvénypiaci kitettséget, mind Törökországban (Aegon IstanBull), mind a régióban (Aegon Közép-Európai Részvény)!

diagram1

Havi jelentések – április

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám