AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

Általános információk

Befektetési Politika

Az AEGON Nemzetközi Részvény Alap a világ legfejlettebb régióinak gazdaságaiba fektet be. Az Alap vagyonát az Alapkezelő aktívan menedzseli, a várakozásoktól és a piaci helyzettől függően változtatva a különféle földrajzi régiókba, országokba és iparágakba található vállalatok részvényeit. Az Alap így rendkívül széles körű kockázatmegosztást tesz lehetővé. Mivel a nemzetközi tőzsdéken többek között dollár, euro, jen papírokba történnek a befektetések, a befektetőknek a részvénypiaci kockázatok mellett még a devizakockázatokkal -a forint és az illető devizák árfolyamváltozásaival- is számolniuk kell, ami egyaránt javíthatja vagy ronthatja az eredményességet. A devizakockázat fedezésére lehetőség van, de a referencia index deviza alapú ezért a befektetések is jellemzően ehhez igazodnak, és a portfolió menedzser csak akkor hajlandó lefedezni a deviza kockázatokat, ha a jövőbeli várakozásai alapján egyértelműen a forint erősödésére számít az adott devizával szemben. Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett értékpapírokat vásárol az Alap számára.

Lehetséges befektetési eszközök

A Nemzetközi Részvény Alap a földrajzilag és iparáganként is nagymértékben megosztott, elsősorban a nemzetközi részvénypiacok meghatározó és legkiemelkedőbb teljesítményű, OECD országban székelő társaságai által kibocsátott részvényeket tartalmazó alap, mely azonban - napi likviditási szükségletének megfelelő mértékben - szintén tart portfoliójában rövid lejáratú magyar állampapírokat is.

Referencia index

Az alap referencia indexe az 90% MSCI World AC USD Index + 10% ZMAX Index , amely túlnyomó részben a világ országainak részvényeit tartalmazza. A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése.

Piaci összefoglalók - Jelentések

Itt megtekintheti az AEGON Nemzetközi Részvény Alap havi hírleveleit!

Féléves, éves jelentések

Kinek ajánljuk

Annak ajánljuk aki bízik a legnagyobb és legfejlettebb vállalatok teljesítményében, részesedni szeretne a fejlett részvénypiacokon elérhető hozamokból. Hosszú távon gondolkodik és hajlandó a remélt magas hozamért kockázatot is vállalni. Nem azzal akarja tölteni idejét, hogy a több ezer potenciális részvény között keresi a megfelelőt, hanem úgy gondolja, hogy jobb a befektetési döntést jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberekre bízni.

Kockázat

A legfejlettebb országok részvényeibe fektető alap egyik kockázata az egyedi részvény kockázat, amit a befektető a széleskörű diverzifikációval igyekszik csökkenteni. A részvénypiacok egészének kockázata ilyen diverzifikációval sem kerülhető ki, ezért is javasoljuk a befektetőknek, hogy ebbe az alapba hosszabb távra érdemes befektetni. Az alap referencia indexe deviza alapú, ezért a másik kockázatot a forint árfolyamának alakulása jelenti azokkal a devizákkal szemben, amelyekben az alap befektet. Az alapkezelő mindig az adott körülményeket figyelembe véve dönti el, hogy szerinte a befektetési alap a devizakockázatokat lefedezve, vagy fedezetlenül tartva jár jobban.

Javasolt befektetési időtáv

Minimum 5 év

Hozam

A hozam részben a nemzetközi részvénypiacok teljesítményétől függ, részben pedig a forint árfolyamának alakulásától a különböző devizákkal szemben. A forint erősödése elvesz az alap teljesítményéből, a forint gyengülése pedig növeli az alap hozamát, hiszen a befektetések devizákban valósulnak meg.

Hozam kalkulátor

Grafikon rajzoló

Adatletöltés



<< vissza a lap tetejére