AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

Általános információk

Befektetési Politika

Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális kockázatmegosztás elveit tartja szem előtt. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfoliójában devizakülföldi társaságok nyilvános forgalomba hozatal során kibocsátott részvényei alkotják túlnyomó részt. Az elsődleges befektetési célpontok olyan vállalatok értékpapírjai, amelyek bevételeinek döntő hányada a globális éghajlat-változásból eredő üzleti lehetőségek kiaknázásából (környezetgazdálkodás, energia hatékonyság, „clean technologies" stb.), alternatív erőforrások hasznosításából (megújuló energia, vízgazdálkodás, agrokémia stb.) és mezőgazdasági tevékenységből származik (biotechnológia, állattenyésztés, halgazdálkodás, agrártechnológia, agrár meteorológia stb). Az Alapkezelő az Alap portfoliójának kialakításakor a törvényi előírásokon túl, a biztonságot és a maximális diverzifikáció (kockázatmegosztás) elveit tartja szem előtt. Ennek alapján a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. Az Alap eszközeit Euróban tartja nyílván, az Alapkezelőnek saját diszkrecionális döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. A likviditás biztosításának érdekében az Alap magyar állampapírokat kíván a portfoliójában tartani, ám a jelenlegi törvényi szabályozásnak megfelelően akár 100% is lehet a portfolióban a részvények aránya.

Lehetséges befektetési eszközök

Az alapkezelő a külföldi értékpapírok között csakis a befektetési kategóriába sorolt, nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokat vásárol a Climate Change Részvény Alap számára. Az alap jellegénél fogva túlnyomó részt részvényeket vásárol, de tarthat állampapírt is, elhelyzeheti pénzét betétben, tarthatja pénzét devizában és a devizakockázatok fedezésére nyithat határidős deviza pozíciókat is.

Referencia index

Az alap referencia indexe az 90% MSCI World AC USD Index + 10% EONIA Net Total Return Index

A portfolió kezelő célja a referencia index felülteljesítése, évente minimum 2 százalékkal.

Piaci összefoglalók - Jelentések

Itt megtekintheti az AEGON Climate Change Alap havi hírleveleit!

Féléves, éves jelentések

Kinek ajánljuk

Azoknak a kockázattűrő befektetőknek ajánljuk, akik úgy gondolják, hogy részesedni szeretnének azoknak a vállaltoknak a profit növekedéséből, amelyek tevékenysége valamilyen formában az éghajlatváltozáshoz kapcsolódik. Mivel az alap euró alapú ezért a befektetések diverzifikálására is kitűnően alkalmas.

Kockázat

Az alap magas kockázatú.  A legfőbb kockázat a részvények árfolyamának változása, amely nem csak a fundamentális tényezőktől függ, hanem nagyban befolyásolja a világgazdaság bővülési ütemének alakulása is.

Javasolt befektetési időtáv

Minimum 5 év

Hozam

Az alap hozama alapvetően a globális részvénypiacok teljesítményétől függ. Véleményünk szerint hosszú távon ez a szektor felül fogja teljesíteni a piaci átlagot, mert egyre inkább teret nyernek az új technológiák és egyre fontosabb lesz az emberek számára a környezetünk megóvása és ez a vállalatok értékelésén is egyre inkább meg fog mutatkozni. Az árfolyamok változékonysága a részvényalapokéhoz hasonlóan nagy lehet.

Hozam kalkulátor

Grafikon rajzoló

Adatletöltés



<< vissza a lap tetejére